证券代码：148862 证券简称：24 河钢 Y3
河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行可续期公司债券
（第三期）刊行效果公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得失误
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公建立行面值不跳跃东谈主民币 100
亿元（含）公司债券已得回中国证券监督处分委员会（证监许可[2023]834 号文）
喜悦注册。凭据《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行可续期公
司债券（第三期）刊行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立
行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）刊行领域不跳跃 10 亿元
（含），刊行价钱为每张 100 元，聘用网底下向专科机构投资者询价配售的款式
刊行。本期债券的债券简称为“24 河钢 Y3”，债券代码为“148862”。
本期债券刊行时辰为 2024 年 8 月 13 日-8 月 14 日，最终实质刊行数目为 5
亿元，票面利率为 2.61%，全场认购倍数为 1.42 倍。
刊行东谈主的董事、监事、高等处分东谈主员、执股比例跳跃 5%的鼓舞过火他关联
方未认购本期债券。
本期债券最终刊行领域为 5 亿元，召募资金扣除刊行用度及银行手续费等费
用后，拟用于偿还到期债务，具体明细如下：
单元：亿元
拟使用召募
融资单元 银行称号 融资款式 融资余额 融入日历 到期日
资金金额
承德分公司 工商银行 短期流贷 2.34 2.01 2023/8/29 2024/8/24
邯郸分公司 工商银行 短期流贷 2.99 2.99 2023/9/7 2024/8/23
整个 5.33 5.00 - -
注：上述到期日为契约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借钱可提前偿还。
本期债券承销机构过火关联方整个获配 1.9 亿元，报价公允、要领合规，不
存在给与债券刊行相干方托福随机教唆进行操作刊行订价、利益运送等封闭阛阓
秩序的行径，认购合乎相干法律法例的设施。此外，本期债券承销机构过火关联
方不存在其他获配情况。
认购本期债券的投资者均合乎《公司债券刊行与交游处分成见》、
《深圳证券
交游所公司债券上市功令（2023 年立异）》、
《深圳证券交游所债券阛阓投资者适
当性处分成见（2023 年立异）》及《对于进一步表率债券刊行业务关联事项的通
知》等各项关联条目。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行可续期
公司债券（第三期）刊行效果公告》之盖印页）
刊行东谈主：河钢股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商、簿记处分东谈主：华泰勾通证券有限背负公司
年 月 日
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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行可续期
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联席主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行可续期
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联席主承销商：财达证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行可续期
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联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司
年 月 日
巨乳
